1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы, перевозя документы, от которых зависит судьба двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров скрываются опытные шпионы и безжалостные наёмники, готовые пойти на любое преступление, чтобы завладеть ценными бумагами. В этой напряжённой обстановке судьба сводит молодого красноармейца и бывшего агента царской разведки.
Их цели и прошлое разделяет пропасть, но общая угроза заставляет забыть о разногласиях. Вместе они должны вычислить и обезвредить скрытого врага, чьи планы грозят катастрофой. На карту поставлено не только выполнение задания, но и сама возможность сохранить хрупкий мир на грани новой эпохи.